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国内水泥业降价跑量行业风险或面临集中释放容易

2021-06-02 来源:贵阳娱乐网

被强迫一起振动 国内水泥业“降价跑量”行业风险或面临集中释放

【建材】我们的数据显示,上周全国水泥市场平均价格为350.92元/吨,环比出现大幅回落,幅度为1.33%。价格下跌区域主要集中在华东、华中和西北,不同地区价格下跌元/吨。本周大多数延续工程和房地产项目都已开始施工,但是因资金原因进度缓慢,而新开工项目相对较少,水泥市场需求疲态仍未改变。    继前一周南京、上海周边等市场的水泥企业开始降价跑量之后,江西、浙江、福建等周边省份水泥价格出现轮番下跌亦属情理之中。我们认为,短期内(到4月初)需求仍难有明显改观,而区域内仍不断有新增产能投放(包括停窑复产和新线投产),而降价跑量行为的扩散意味着企业的心态发生了变化,价格协同解体的可能性在增加,因此我们判断,短期内水泥价格下行趋势可能仍将延续。    我们观察到,目前华东绝大部分地区水泥价格已经回落至2010年10月中旬左右的水平,但仍较2010年二至四季度偏高(目前高标号散装在350元/吨左右),可能进一步回落至2010年同期的300元/吨左右(高标号散装)。而华东地区作为2010年四季度以来率先实行限产保价并成功延续了约一年之久的地区,在业内具有标杆意义,该区域的价格大幅回落,可能导致其他地区正在或已经开展的限产保价行动受到心理冲击,引发较大范围的水泥价格下跌。    投资建议:我们倾向于认为水泥行业基本面进入新的风险释放阶段,水泥股下跌的风险较大,维持对行业中性评级。

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