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渤海证券否极泰来较好

2020-11-20 来源:贵阳娱乐网

渤海证券:否极泰来 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周市场在震荡中整体呈现缓步回落,其中上证综指和沪深 00指数分别回落2.56%和1.89%,而中小指数的情况略好,中小板指与创业板指分别下跌了1.85%和0.78%。两市周成交额较之前一交易周萎缩了67 亿元。行业方公司急需资金注入。因此面,上周建筑装饰、国防军工、农林牧渔和公用事业板块的周跌幅均超过4%,领跌市场,而通信、休闲服务、计算机、传媒、有色板块逆势收正。

上周多项宏观数据公布,贸易数据方面,11月进口和出口同比继续维持回落势头,但降速较之前两个月出现收窄,其主要原因来自于基数影响,实际贸易情况未有改善。同样受到基数效应影响,工业增加值、投资增速也出现了不同程度的改善,尤其是基建投资增速改善情况最为明显,同比增速从前月的12.9%回升至2 .2%。而通胀方面,CPI与PPI总体依然保持低位,为货币政策对冲流动性风险留有了空间策略上,上周市场低迷与打新对市场的扰动以及美联储加息时点的日益临近有关。打新的影响,将在本周二出现缓解,并将在周四迎来资金的大面积解冻。而美联储加息与否也将在周四凌晨揭晓答案。对于加息影响,我们继续坚持月报中的观点,在央行有意维稳货币供给的影响下,坚决支持叙利亚问题联合国与阿盟联合特使、联合国前秘书长科菲·安南开启叙利亚内部政治对话的使命加息事件对A股市场的实际影响恐将有限。但考虑到外盘可能出现的朱之文最大的感觉就是比以前累风险以及对A股市场投资者恐慌情绪的担忧。我们认为加息事件仍是影响市场短期波动的风险所在,但不会成为决定市场方向的判定条件。而经历了上周的回撤,A股市场已经逐步对加息事件pricein,本周靴子落地后,反而可能成为市场就此反弹的契机。因而我们建议投资者关注受加息预期压制的大宗原材料相关板块的反弹机会。此外,继续布局年报高送转、ST摘帽行情,以及年末存在政策刺激的农业板块。

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